Vanessa Sands es una chica de 17 años que le tiene miedo todo, a la oscuridad, a las alturas e inclusive al océano. Pero su hermana mayor Justine siempre ha estado ahí para enseñarle ha desafiar sus miedos. Eso es hasta que Justine decide ir a bucear a un acantilado cerca de la casa de su familia en Maine, y su cuerpo aparece tirado cerca de ahí al día siguiente. Los padres de Vanessa creyeron que encontrarían de nuevo tranquilidad en sus vidas si se mudaban a Boston, pero Vanessa cree que la muerte de su hermana no fue un accidente, después de que descubrió que Justine escondía demasiados secretos, Vanessa decide regresar a 'Winter Harbor' con la esperanza de que el ex-novio de Justine sepa algo más.
Pero Caleb ha estado desaparecido desde la muerte de Justine. Pronto, no es solo Vanessa la que tiene miedo, todo ' Wintor Harbor' esta lleno de miedo y ansiedad ante el hallazgo de otro cuerpo y el pánico se empieza a presentar cuando el pequeño pueblo se hace anfitrion de una serie de asesinatos, y cada cuerpo es encontrado con una terrorífica sonrisa de oreja a oreja. Vanessa acude al hermano de Caleb, Simon para que la ayude, pero ella empieza a sentirse atraída hacia él. Mientras la pareja empieza a invesitigar las causas de los asesinatos, Vanessa descubre un secreto que amenaza a su nuevo romance y que cambiara su vida por completo.
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